运营 CRM 与工作流
为已经超越 Excel 管理能力的招生、会员和销售团队打造的专用 CRM。
面向已经超越 Excel 管理能力的招生团队、会员组织和销售漏斗——管道追踪、参与度评分、多渠道记录和基于角色的权限控制。
我们构建什么
架构概览
通用 CRM 平台假设每个组织的销售方式都一样。Salesforce、HubSpot 及同类产品针对 B2B SaaS 销售周期优化。处理学生申请的招生团队、管理续费的会员组织、追踪项目咨询的服务企业——没有一个适配这些模板。
我们围绕您的实际工作流构建 CRM 系统。数据模型反映您的业务领域：申请人和销售线索有不同的字段，会员续费和企业交易有不同的阶段流转。系统适应您的流程，而非强迫您适应别人的流程。
管道管理直观且即时。看板展示每个潜客的当前阶段，拖拽即可推进。阶段停留时间追踪高亮滞留记录，自动提醒在潜客长时间无活动时通知负责人。
多渠道接入解决信息碎片化问题。网页表单提交、微信消息、邮件咨询和电话记录全部汇入单一联系人时间线。无论潜客使用哪个渠道，您的团队都能看到完整的互动历史。不再需要在五个应用之间切换来了解一个客户关系。
参与度评分根据实际行为排序您的管道。页面访问、邮件打开、表单提交、活动参与——每种活动类型都有您团队校准的权重。分数实时更新。高分潜客自动浮出。低参与度记录被标记进行再激活或归档。
基于角色的权限保持数据整洁。招生顾问看到自己负责的潜客，区域经理看到团队的管道，总监看到全局。权限控制到字段级——财务数据、内部备注和敏感文件仅限授权角色可见。
报告回答真正重要的问题：按来源的转化率、按项目的平均决策时间、按团队成员的管道速度、响应时间分布。全部可导出，全部可按日期范围、标签、阶段和负责人筛选。
系统运行在我们管理的基础设施上。每日备份、可用性监控和安全补丁全部包含在内。您的团队使用 CRM，我们保障它的运行。